Nexxus Iberia vende su participacion mayoritaria en TwentyFour Seven («24.7») al equipo directivo y a Three Hills Capital Partners

• El equipo directivo adquiere una mayoría en el Grupo mientras que Three Hills Capital Partners (THCP) entra en el Grupo como nuevo socio minoritario para impulsar su crecimiento aportando soluciones de capital flexibles
• La compañía, líder en la producción de spots publicitarios de grandes campañas para marcas internacionales en Iberia, inicia una nueva etapa de expansión internacional con el foco en Latinoamérica y en nuevas adquisiciones complementarias (M&A)

Madrid, 1 de Agosto de 2024. El equipo fundador y directivo de TwentyFour Seven (“24.7”), liderado por Ivo Van Vollenhoven, Álvaro Weber y Gordon Mackinon, ha retomado el control de la compañía, líder en España y Portugal en la producción de spots publicitarios de grandes campañas para marcas internacionales, con la adquisición de una participación mayoritaria a Nexxus Iberia Private Equity, la firma española de capital privado liderada por Maite Ballester, Pablo Gallo, Alejandro Diazayas, Juan Pedro Dávila y Javier Onieva. Nexxus Iberia tomó el control del Grupo en 2019 y, durante su periodo de inversión como accionista de referencia, la compañía ha logrado cuadruplicar su tamaño, con un impacto significativo en ventas y EBITDA.

Con la transacción, 24.7 inicia una nueva fase de crecimiento en alianza con la firma británica Three Hills Capital Partners (THCP), que ha entrado en la compañía como accionista minoritario y nuevo socio estratégico. En esta nueva etapa, THCP aportará soluciones de financiación flexibles (equity y deuda) para apoyar el crecimiento de 24.7 e impulsar su expansión internacional con un claro foco en Latinoamérica. El fondo THCP invierte en equipos directivos que requieren estructuras de financiación a medida, menos dilutivas que el private equity tradicional, y con potencial para impulsar y escalar sus negocios.

Fundada en 2004, 24.7 es la empresa líder en Iberia en la producción de spots publicitarios de grandes campañas para marcas internacionales y es líder mundial en servicios de producción audiovisual para productoras internacionales, agencias de publicidad y marcas. La compañía cuenta con la red de oficinas más extensa en Iberia, con presencia en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Lisboa. España supone el 75% de su facturación actual. También está presente en Chile, Argentina, Republica Dominicana, Polonia y Lituania. Actualmente, el Grupo avanza en dos procesos de adquisición con los que prevé impulsar su expansión internacional e integrar dos nuevas empresas durante 2024. Más información en https://twentyfoursevengroup.xyz

Ivo Van Vollenhoven, fundador de 24.7, y Álvaro Weber, Socio y CSO, han explicado que “nuestra asociación estratégica con Nexxus Iberia ha sido un éxito. Agradecemos la confianza y el apoyo del equipo estos años y estamos deseosos de empezar a trabajar con Three Hills Capital Partners. Esta nueva alianza supone un paso más en nuestra visión de acelerar nuestros planes de expansión internacional y de seguir reforzando 24.7 con nuevas capacidades únicas a nivel global”.

La desinversión de Nexxus Iberia Private Equity, que entró en 24.7 en 2019 a través de su primer fondo, Nexxus Iberia Private Equity Fund I, supone un hito importante para la gestora de capital privado española. Desde la incorporación de Nexxus Iberia al accionariado, el Grupo ha ejecutado un ambicioso plan de internacionalización que se ha materializado en la entrada en nuevas regiones de Europa y América y en la integración de cuatro compañías: Ice Cream, Smile, Intricate studio y Lee Films. Durante este período, 24.7 también ha absorbido las productoras Limon Studios y Ulala Films y ha creado las empresas Stament VFX, un estudio de post- producción y laboratorio de Inteligencia Artificial (IA), y la productora de Cine Anima Stillking.

Por su parte, Alejandro Diazayas y Javier Onieva, Socios de Nexxus Iberia Private Equity, han destacado su satisfacción por el éxito de esta asociación para la gestora de capital privado. “Estamos muy orgullosos de haber sido parte del diseño de un ambicioso plan de creación de valor para 24/7 y de haber acompañado a Ivo y a su equipo en su desarrollo. Nuestra visión como gestora se ha materializado al dejar una gran compañía con bases sólidas para un futuro excepcional. Hemos disfrutado del proceso y forjado amistades duraderas con nuestros socios. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, en la que estamos seguros de que la compañía seguirá reforzando y consolidando su posición como un líder global”.

En este sentido, Pablo Vélez, Socio de Three Hills Capital Partners (THCP), ha destacado que “asociarnos con equipos de gestión excepcionales en un momento de crecimiento es el núcleo de nuestra estrategia en Three Hills. Durante los últimos veinte años, TwentyFour Seven ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado ibérico con una ejecución y un talento dignos de mención. Esta próxima fase de crecimiento, marcada por la continua innovación en los servicios de producción y la expansión internacional, se verá amplificada por un equipo directivo comprometido que recupera el control de su negocio. Estamos deseando apoyar a TwentyFour Seven en el camino que tiene por delante”.

En la transacción, Nexxus Iberia ha contado con el asesoramiento de AZ Capital (M&A), Deloitte (Due Diligence), Grant Thornton y Pinsent Masons (Legal), Cuatrecasas (Fiscal) y CIL (Due Diligence Comercial). Por su parte, Three Hills Capital Partners ha contado con el apoyo de KPMG (Due Dilligence y M&A), Latham & Watkins (Legal) y LEK (Due Dilligence Comercial).